DE/Überprüfung Ersteinrichtung Mandant

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Workflow: Überprüfung Ersteinrichtung Mandant

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Überprüfung Ersteinrichtung Mandant Überprüfung der Ersteinrichtung eines neuen Mandanten auf Systemebene Mit Hilfe dieses Workflows führen Sie die Systemeinrichtung eines neuen Mandanten mit Hilfe der automatischen "Ersteinrichtung eines Mandanten" durch. Vielleicht möchten Sie sich auch die folgenden Workflows ansehen: - Konto einrichten - Geschäftspartner einrichten - Produkt einrichten - Preisliste einrichten - Lager einrichten - Steuer einrichten.


Mandant

Verwaltung Mandant "Mandant" ist die oberste Ebene eines unabhängigen Geschäftseintrags. Jeder Mandant wird einer oder mehreren Organisationen berichten. Jeder Mandant legt Buchungsparameter fest (Buchungsschema, Baumdefinition, nicht monetäre Maßeinheiten). Um einen neuen Mandanten anzulegen, führen Sie "Ersteinrichtung Mandant" in der Administratorenrolle durch. Erstellen Sie den neuen Mandanten nicht in diesem Fenster, sondern verwenden Sie "Ersteinrichtung Mandant", damit Sie die nötigen Sicherheits- und Zugangsregeln anlegen können. Wenn Sie hier einen neuen Mandanten anlegen, werden Sie nicht in der Lage sein, ihn einzusehen und zudem wird die notwendige Infrastruktur nicht angelegt.


Organisation

Verwaltung Organisationen Das Fenster "Organisation" ermöglicht Ihnen, Organisationseinträge anzulegen und zu verwalten. Eine Organisation ist häufig eine juristische Person oder eine Untereinheit, für die Belege und Transaktionen bearbeitet werden.


Rolle

Verwaltung Nutzerverantwortlichkeiten Im Fenster "Rolle" können Sie die verschiedenen Rollen der Nutzer im System festlegen. Rollen regeln den Zugriff auf Fenster, Aufgaben, Berichte usw. Für Mandanten sind die Administratoren-, wie die Nutzerrolle voreingestellt. Sie können weitere Rollen hinzufügen, um den Zugriff auf spezifische Funktionen oder Daten zu regeln. Sie können Nutzer zu einer Rolle hinzufügen. Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind.



Nutzer

Verwaltung Systemnutzer Das Fenster "Nutzer" ermöglicht die Verwaltung jedes Nutzers im System. Nutzer können sich im System anmelden und haben über eine oder mehrere Rollen Zugriff auf die Systemfunktionen. Ein Nutzer kann auch ein Geschäftspartnerkontakt sein.


Kalender

Verwaltung Kalender "Kalender" ermöglicht die Verwaltung der Kalender für Periodenkontrolle und Berichtssteuerung. Es ist auch möglich, alternative Kalender anzulegen (z. B. für Geschäftsjahre von Juli bis Juni).



Quellseite

Hilfstext im Workflow Überprüfung Ersteinrichtung Mandant