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Form: Configuración Inicial de Compañía

Descripción : Configuración Inicial de Compañía

Ayuda :

Nombre Clase: org.compiere.apps.form.VSetup

Contribuciones

Resumen

Antes de comenzar a usar ADempiere para su negocio, usted tiene que definir un nuevo Cliente, Organizacion, Usuarios, etc. Éstos se convierten en los parámetros iníciales en el sistema.

Introducción

• Compañia Es el nivel más alto de una entidad de negocio independiente. Cada compañia deberá tener una o más
  • Organizaciones reportándole a él. Cada Cliente define los
  • Parámetros de Cuentas ( Esquema de Cuentas,
  • Definición de Árbol,
  • No Monetario UOM's).

ADempiere tiene listos dos clientes predefinidos para usted. El primero es el

• System Client, que usted usará para adicionar su Cliente and configurar su sistema.
• GardenAdmin es un Cliente ejemplo, usted lo puede usar para propósitos de pruebas, y tiene algunos datos incorporados.
  • (como Socios de Negocio,
  • Productos,
  • Cuentas de Banco , etc.).

 Usted no debe eliminar estos dos clientes, pero debe crear los nuevos para su negocio.

Comienzo de Implementación

• Login en ADempiere con el usuario System o SuperUser (ambos tienen por defecto la contraseña System),

Rol System Administrator y System como Cliente

• Vaya a la ventana Configuración Inicial de la Compañía:

• y abra:

• y llene los campos con sus datos.

Algunos de estos campos son:

• Compañía: es el nombre de su compañía, nosotros lo llenamos con Soluciones Empresariales.

• Organización: es a menudo una entidad legal o sub-unidad por la cual los documentos y transacciones son procesados. Por ejemplo, nosotros lo llenamos con Soluciones Administración; usted puede definir otras organizaciones en un tiempo futuro. A menudo, en compañías pequeñas la Compañia (Client) y la Organización son la misma.

• Usuario Compañía y Usuario Organización son los usuarios iniciales que serán habilitados para el proceso de login en el sistema.

• Deje seleccionados el Tercero y el Producto y los otros sin seleccionar. Estas selecciones serán usadas para definir el esquema de CUENTAS. Posteriormente, si usted lo desea, puede cambiar esta configuración, por ejemplo adicionar Región de Ventas, Proyectos, etc.

Por favor, note que el botón Ok está deshabilitado. Antes de que usted pueda continuar, usted debe

• seleccionar el botón Carga de Cuentas Formato: Accounting__.csv .
  • usted selecciona un archivo separado por coma,
    • AccountingCO.csv que es el ejemplo de la Carta de Cuentas de Colombia (COA).

Usted puede definir su propio COA basado en el ejemplo y cargarlo en su lugar. El COA se requiere por ADempiere para la Integración de sus operaciones Financieras.

• Entonces, presione el botón “Cargue Cuentas...”

• y elija su archivo COA.

Ahora usted puede ver el botón Ok habilitado, y ahora la ruta al archivo de CUENTAS es mostrada como su selección. Presione el botón Ok para continuar...

• y espere hasta que el proceso finalice.

Entonces una nueva ventana se abre:

Y le muestra los Usuarios, Roles and todas las entidades estándares que fueron creadas.

Refinando la implementación

El próximo paso será chequear y actualizar la configuración inicial. Para hacerlo,

• Salga (Log Out) de ADempiere,
• e Iniciar Sesión (Log In) en el sistema nuevamente,

Pero con el Rol de nivel-cliente creado por usted (SolucionesAdmin en el ejemplo). La clave inicial de su Rol de nivel-cliente es el mismo que el nombre de su Rol de nivel-cliente.

Entonces vaya al flujo de trabajo (workflow) Revisión de Configuración Inicial de Compañía para continuar.

Tips

• Con el fin de garantizar que las entidades estándar predeterminadas fueron creadas y la infraestructura de seguridad se ha definido correctamente, la única forma de añadir nuevos clientes es a través de Configuración Inicial de Compañía.
• La Configuración Inicial de Compañía cargará sólo las cuentas predeterminadas. Para cargar todas las cuentas y crear la jerarquía de cuentas (estructura de árbol), usted debe Iniciar Sesión en el sistema con el nuevo Perfil de Administrador (SolucionesAdmin en el ejemplo) y realizar dos pasos más: Primero vaya al Menu Administración del Sistema > Datos > Importar Datos > Cargador de Archivos para Importar y elija el archivo del PUC (Archivo COA y coloque como formato de importación 'Accounting - Accounts'). Confirme su elección y con esto las cuentas se cargan en una tabla de importación I_* en la base de datos. El Segundo paso en el procedimiento de importar (Colocando las cuentas importadas en una tabla PA_* en la base de datos) es ir a la ventana del Menu Administración del Sistema > Datos > Importar Datos > Importar Cuenta Contable. Allí simplemente pulse el botón 'Importar Cuentas'. Elija su elemento relevante y los datos pertinentes de importación y ejecuta la accion. Después de que el proceso ha terminado, usted tiene que salir y volver a Iniciar Sesión. Si usted selecciona la pestaña 'Valor de Elemento' en la ventana Análisis de desempeño > Reglas Contables > Elemento Contable usted verá su Plan de Cuentas organizado. Por cierto, el mecanismo de estas dos fases de importación, se emplea en la adición de los objetos de negocio principales en su sistema (por ejemplo, socios de negocio, productos, etc.)

• Acerca del Archivo de Cuentas: Si cambia el archivo .csv ejemplo, para adaptarlo a sus necesidades, tenga cuidado: hay que tener una y sólo una cuenta definida para cada una de las cuentas por defecto. De lo contrario, el proceso fracasará. El archivo se requiere con la estructura sin modificar cuando se crea inicialmente una nueva compañia (cliente). Para cambiar el archivo de cuenta ejemplo, le aconsejamos:

Eliminar todas las líneas con excepción de las que tienen Cuentas por Defecto.

Cambiar las líneas (valor/clave, nombre, descripción) como usted necesita para su plan de cuentas.

Añadir las otras cuentas en su plan de cuentas.

Los pasoss de arriba se hacen fácilmente usando editor de Cuentas de Adempiere (véase el artículo de wiki)

Lista de Enlaces

• InstallServer HECHO
• Launching the ADempiere Application HECHO
• Instalación de ADempiere HECHO
• Tutoriales de muchas cosas, desde el básico hasta avanzado.