Difference between revisions of "De DE/Mandant erstellen"

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Enjoy it, and help to fill it! But please, always respecting copyright.
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==Zusammenfassung==
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Bevor Sie ADempiere für Ihr Geschäft verwenden können, müssen Sie einen neuen Mandanten, eine Organisation, Benutzer, etc. definieren. Diese werden die Anfangsparameter in Ihrem System.
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Please write your contributions
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under the [[#Contributions|Contributions]] Section
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<!-- Note to editors: DON'T MODIFY THIS CODE -->
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{{:Adempiere{{CURRENTMANUALVERSION}}/en/ManPageX_InitialClientSetup_olh}}
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=Contributions=
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[[Category:Manual|X I]]
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== Einleitung==
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*Der [[ManPageW_Client|Mandant]] ist die höchste Form einer unabhängigen Geschäftseinheit. Jeder Mandant hat eine oder mehrere
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[[ManPageW_Organization|Organisationen]] welche Bericht erstatten. Jeder Mandant definiert die Kontierungsparamter
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**[[ManPageW_AccountingSchema|Abrechnungsschema]],
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**[[ManPageW_Tree|Baum Darstellung]],
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**[[ManPageW_UnitofMeasure|Nicht monetäre Maßeinheiten]]).
  
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==Summary==
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ADempiere hat bereits 2 Mandanten für Sie vordefiniert. Der erste ist der
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Before you can start using ADempiere for your business, you have to define a new ''Client'', ''Organization'', ''Users'', etc. These become the initial parameters in your system.
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*System Mandant, welchen Sie verwenden um neue Mandanten zu erstellen und um ihr System zu konfigurieren.  
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*GardenAdmin ist ein Beispiel Mandant, welchen Sie für Testzwecke verwenden können. er verfügt bereits über
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== Introduction==
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**[[ManPageW_BusinessPartner|Business Partners]],  
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*The [[ManPageW_Client|Client]] is the highest level of an independent business entity. Each Client will have one or more
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**[[ManPageW_Organization|Organizations]] reporting to it. Each Client defines the
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**accounting parameters ([[ManPageW_AccountingSchema|Accounting Schema]],  
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**[[ManPageW_Tree|Tree definition]],
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**[[ManPageW_UnitofMeasure|Non Monetary UOM's]]).
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ADempiere has already two clients predefined for you. The first is the
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*System Client, which you will use to add your Client and configure your system.  
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*GardenAdmin is a sample Client, you can use for testing purposes, and have some datas inserted
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**(as [[ManPageW_BusinessPartner|Business Partners]],  
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**[[ManPageW_Product|Products]],  
 
**[[ManPageW_Product|Products]],  
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**[[ManPageW_Bank|Banks accounts]], etc.).
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**[[ManPageW_Bank|Banks accounts]], etc.
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  You do not delete these two clients, but create a new one for your business
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Löschen Sie diese zwei Mandanten nicht; erstellen Sie einen neuen Mandanten für ihr Geschäft.
  
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== Beginning of Implementation ==
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== Beginn der Implementierung ==
  
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*Login into ADempiere with the ''System'' or ''SuperUser'' User,
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*Melden Sie sich in ADempiere mit einem der Benutzer ''System'' oder ''SuperUser'' an
  
 
[[Image:LoginConnection.PNG|center]]
 
[[Image:LoginConnection.PNG|center]]
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''System Administrator'' Role and ''System'' as Client
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*Wählen Sie als Rolle ''System Administrator'' und als Client ''System'' aus
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[[Image:LoginDefault_System.PNG|center]]
 
[[Image:LoginDefault_System.PNG|center]]
  
  
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*Go to ''Initial Client Setup'' window:
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*Suchen Sie den Eintrag ''Neuerstellung Mandant'':
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[[Image:Menu_Initial_Client_Setup.PNG|center]]
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*and open:
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[[Image:ManPageX_InitialClientSetup.PNG|center]]
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*and fill the fields with your datas.
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Some of those fields are:
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[[Image:Mandant-erstellen.png|center]]
  
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::*''Client'': is the name of your company, we filled with YourClient.
 
  
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::*''Organization'': is often a legal entity or sub-unit for which documents and transactions are processed. By example, we filled with YourOrganization; you may define others organization in a later time. Often, in small companies the Client and the Organization are the same.
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*und öffnen Sie das Fenster:
  
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::*''User Client'' and ''User Organization'' are the initial users that will be enabled to login into the system.
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[[Image:Mandant-erstellen1.png|center]]
  
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*Leave the ''Business Partner'' and the ''Product'' checkboxes checked and
 
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*the others unchecked.  Those selection will be used to define the Accounting Schema. Afterwards, if you want, you can change these settings, for example to add Sales Region, Projects, etc.
 
  
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Please, note the Ok button is disabled. Before you can continue, you must
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*Diese Felder füllen Sie nun mit Ihren Daten.
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*select the ''Load Accounting  Values Format'' button.  
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**you select a comma separated file,  
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Hinweise zu den Feldern:
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***AccountingUS.csv which is a US sample of Chart of Accounts (COA).
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You can define your own COA based on that sample and load that instead. The COA is required by ADempiere for its Financial Integration operations.
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::*''Mandant'': der Name Ihrer Firma.
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*Then, press the Load Accounting button...
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[[Image:Load_Accounting_Dialog.PNG|center]]
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::*''Organisation'': häufig ist eine juristische Person oder eine Untereinheit, für die Dokumente und Verhandlungen verarbeitet werden. In diesem Beispiel wurde für die Organisation ''MeineOrganisation'' eingetragen. Später können Sie weitere Organisationen definieren. In kleineren Unternehmen sind der Mandant und die Organisation in der Regel gleich, da das Unternehmen häufig nur aus einer Organisation besteht.
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*and choose your COA file.
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::*''Nutzer/Kontakt Mandant'' und ''Nutzer/Kontakt Organisation'' sind die Benutzer mit denen Sie sich anmelden können. Die Passwörter werden automatisch mit dem Wert des Benutzernamens gesetzt. Dies sollten Sie später unbedingt ändern. Für den Benutzer ''MeinUser'' wird also auch das Kennwort auf den Wert ''MeinUser'' gesetzt.
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*Lassen Sie die Checkboxen ''Geschäftspartner'' (Business Partner) und die ''Produkt'' (Product) markiert und
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*die anderen unmarkiert.  Diese Auswahl wird verwendet um das Kontierungsschema zu definieren. Nachher, wenn man möchte, kann man diese Einstellungen verändern, z.b. um Verkaufsregionen, Projekte usw. hinzuzufügen.
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Bitte beachten Sie, der OK Button ist deaktiviert. Bevor Sie weitermachen können müssen Sie folgende Punkte erledigt haben
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*wählen Sie den ''Laden von Kontendefinitionen Format'' button.
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**wählen Sie die Datei AccoutingDE_SKR03.csv,
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Sie können auch ihre eigene Accounting Datei erstellen, basierend auf diesem Beispiel und laden dies anstelle.  
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*Dann drücken Sie den Load Accounting button...
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*und wählen ihre Kontendatei.
 
[[Image:Load_Accounting_Dialog_OK.PNG|center]]
 
[[Image:Load_Accounting_Dialog_OK.PNG|center]]
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Now you can see the Ok button enabled, and now the path to the accounts file is displayed with your choosed. Press the Ok button to continue...
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Nun, wie Sie sehen können ist der OK Button nun aktiv, und der Pfad zu ihrer Kontendatei wird angezeigt. Drücken Sie OK um fortzufahren...
 
[[Image:Initial_Client_Setup_Processing.PNG|center]]
 
[[Image:Initial_Client_Setup_Processing.PNG|center]]
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*and wait for the process to finish.
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*warten Sie auf den Prozess bis er fertig ist
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Then the new window is opened:
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Dann öffnet sich ein neues Fenster:
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[[Image:Initial_Client_Setup_Finish.PNG|center]]
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[[Image:Mandant-erstellen3.png|center]]
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which show you the Users, Roles and all the standard entities that were created.
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welches die Benutzer, Rollen und alle Standardeinträge welche erstellt wurden.
  
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== Refining the implementation ==
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== Nach der Implementierung ==
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The next step will be to check and update the initial settings. To do it,  
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Der nächste Schritt wird sein die Implementierung zu überprüfen und die Anfangseinstellungen zu erneuern. Um dies zutun, werden wir uns
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*logout from ADempiere,  
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*aus ADempiere ausloggen,  
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*and login again,  
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*und wieder einloggen,
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but with your client-level Role you have just created (''YourclientAdmin'' in the example).
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aber mit ihrer Mandanten rolle welche Sie gerade erstellt haben (''MeinMandant'' im Beispiel).  
  
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Then we'll go to the [[ManPageF_InitialClientSetupReview|Initial Client Setup Review]] workflow to continue.
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Dann gehen wir zum [[ManPageF_InitialClientSetupReview|Initial Client Setup Review]] workflow um weiterzumachen.
  
 
== Tips ==
 
== Tips ==
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* In order to assure the standard default entities were created and the security infrastructure was defined correctly, the only way to add new clients is through the [[ManPageX_InitialClientSetup#Form:_Initial_Client_Setup|Initial Client Setup]] form.
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* Um zu gewährleisten, dass die üblichen Vorlagedaten erstellt werden und die Sicherheitsinfrastruktur korrekt definiert wird, muß der neue Klient durch [[ManPageX_InitialClientSetup#Form:_Initial_Client_Setup|Neuerstellung Mandant]] eingerichtet werden.
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* The [[ManPageX_InitialClientSetup#Form:_Initial_Client_Setup|Initial Client Setup]] will load only the defaults accounts. In order to load all your non default accounts and create your account hierarchy, you must log in the system with your new Admin Role. Now there are two steps to follow. First go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > [[ManPageX_ImportFileLoader|Import File Loader]] and choose your COA file (set the Import Format to 'Accounting - Accounts' value). Confirm your choice and the accounts already reside in an I_* table in the database. The second step in the import procedure (by placing the imported accounts into a PA_* table in the database) is to go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > [[ManPageW_ImportAccount|Import Account]] window. In there just press the 'Import Accounts' button. Choose your relevant Element and data-importing behavior and confirm. After the process is finished you have to log out and log back in. If you select the 'Element Value' tab in the [[ManPageW_AccountElement|Account Element]] you will see your Chart Of Accounts organized in your preferred hierarchy. By the way this two-staged importing mechanism is employed in the addition of the major business objects into your system (e.g. Business Partners, Products, etc.).
+
* Die [[ManPageX_InitialClientSetup#Form:_Initial_Client_Setup|Neuerstellung Mandant]] wird nur die Standardkonten Laden. In order to load all your non default accounts and create your account hierarchy, you must log in the system with your new Admin Role. Now there are two steps to follow. First go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > [[ManPageX_ImportFileLoader|Import File Loader]] and choose your COA file (set the Import Format to 'Accounting - Accounts' value). Confirm your choice and the accounts already reside in an I_* table in the database. The second step in the import procedure (by placing the imported accounts into a PA_* table in the database) is to go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > [[ManPageW_ImportAccount|Import Account]] window. In there just press the 'Import Accounts' button. Choose your relevant Element and data-importing behavior and confirm. After the process is finished you have to log out and log back in. If you select the 'Element Value' tab in the [[ManPageW_AccountElement|Account Element]] you will see your Chart Of Accounts organized in your preferred hierarchy. By the way this two-staged importing mechanism is employed in the addition of the major business objects into your system (e.g. Business Partners, Products, etc.).
−
* About Accounts File: If you change the .csv example file, to adapt to your needs, be careful: you must have <u>only and only one</u> account defined for each of the Default Accounts. Otherwise, the process will fail. The file is required with unmodified structure when you initially create a new Client. To change the example account file, we advice you:
+
* Zu den Kontendateien: Wenn Sie z.B. die .cvs Beispieldatei ändern um Sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen, sollten Sie Vorsicht walten lassen: you must have <u>only and only one</u> account defined for each of the Default Accounts. Otherwise, the process will fail. The file is required with unmodified structure when you initially create a new Client. To change the example account file, we advice you:
  
 
::Delete all lines with exception of the ones, which have ''Default Accounts''.
 
::Delete all lines with exception of the ones, which have ''Default Accounts''.
 
::Change the lines (value/key, name, description) as you need for your chart of accounts.
 
::Change the lines (value/key, name, description) as you need for your chart of accounts.
 
::Add the other accounts in your chart of accounts.
 
::Add the other accounts in your chart of accounts.
−
::''Above steps are easily done using [http://sourceforge.net/projects/accteditor Adempiere Account editor]''
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::''Die oben dargestellten Schritte sind mit dem [http://sourceforge.net/projects/accteditor Adempiere Account editor] leicht umzusetzen''
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==Links Checklist==
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*[[InstallServer]] DONE
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*[[InstallClient]] DONE
+
−
*[[ADempiere_Installing|Installing ADempiere]] DONE
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−
*[[Tutorials|Tutorials]] on many things from basic to advanced.
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Latest revision as of 11:49, 15 January 2009

Zusammenfassung

Bevor Sie ADempiere für Ihr Geschäft verwenden können, müssen Sie einen neuen Mandanten, eine Organisation, Benutzer, etc. definieren. Diese werden die Anfangsparameter in Ihrem System.

Einleitung

  • Der Mandant ist die höchste Form einer unabhängigen Geschäftseinheit. Jeder Mandant hat eine oder mehrere

Organisationen welche Bericht erstatten. Jeder Mandant definiert die Kontierungsparamter

ADempiere hat bereits 2 Mandanten für Sie vordefiniert. Der erste ist der

  • System Mandant, welchen Sie verwenden um neue Mandanten zu erstellen und um ihr System zu konfigurieren.
  • GardenAdmin ist ein Beispiel Mandant, welchen Sie für Testzwecke verwenden können. er verfügt bereits über 
Löschen Sie diese zwei Mandanten nicht; erstellen Sie einen neuen Mandanten für ihr Geschäft.

Beginn der Implementierung

  • Melden Sie sich in ADempiere mit einem der Benutzer System oder SuperUser an
LoginConnection.PNG


  • Wählen Sie als Rolle System Administrator und als Client System aus
LoginDefault System.PNG


  • Suchen Sie den Eintrag Neuerstellung Mandant:
Mandant-erstellen.png


  • und öffnen Sie das Fenster:
Mandant-erstellen1.png


  • Diese Felder füllen Sie nun mit Ihren Daten.

Hinweise zu den Feldern:

  • Mandant: der Name Ihrer Firma.
  • Organisation: häufig ist eine juristische Person oder eine Untereinheit, für die Dokumente und Verhandlungen verarbeitet werden. In diesem Beispiel wurde für die Organisation MeineOrganisation eingetragen. Später können Sie weitere Organisationen definieren. In kleineren Unternehmen sind der Mandant und die Organisation in der Regel gleich, da das Unternehmen häufig nur aus einer Organisation besteht.
  • Nutzer/Kontakt Mandant und Nutzer/Kontakt Organisation sind die Benutzer mit denen Sie sich anmelden können. Die Passwörter werden automatisch mit dem Wert des Benutzernamens gesetzt. Dies sollten Sie später unbedingt ändern. Für den Benutzer MeinUser wird also auch das Kennwort auf den Wert MeinUser gesetzt.
  • Lassen Sie die Checkboxen Geschäftspartner (Business Partner) und die Produkt (Product) markiert und
  • die anderen unmarkiert. Diese Auswahl wird verwendet um das Kontierungsschema zu definieren. Nachher, wenn man möchte, kann man diese Einstellungen verändern, z.b. um Verkaufsregionen, Projekte usw. hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie, der OK Button ist deaktiviert. Bevor Sie weitermachen können müssen Sie folgende Punkte erledigt haben

  • wählen Sie den Laden von Kontendefinitionen Format button.
    • wählen Sie die Datei AccoutingDE_SKR03.csv,

Sie können auch ihre eigene Accounting Datei erstellen, basierend auf diesem Beispiel und laden dies anstelle.

  • Dann drücken Sie den Load Accounting button...
Mandant-erstellen2.png
  • und wählen ihre Kontendatei.
Load Accounting Dialog OK.PNG

Nun, wie Sie sehen können ist der OK Button nun aktiv, und der Pfad zu ihrer Kontendatei wird angezeigt. Drücken Sie OK um fortzufahren...

Initial Client Setup Processing.PNG
  • warten Sie auf den Prozess bis er fertig ist

Dann öffnet sich ein neues Fenster:

Mandant-erstellen3.png

welches die Benutzer, Rollen und alle Standardeinträge welche erstellt wurden.

Nach der Implementierung

Der nächste Schritt wird sein die Implementierung zu überprüfen und die Anfangseinstellungen zu erneuern. Um dies zutun, werden wir uns

  • aus ADempiere ausloggen,
  • und wieder einloggen,

aber mit ihrer Mandanten rolle welche Sie gerade erstellt haben (MeinMandant im Beispiel).

Dann gehen wir zum Initial Client Setup Review workflow um weiterzumachen.

Tips

  • Um zu gewährleisten, dass die üblichen Vorlagedaten erstellt werden und die Sicherheitsinfrastruktur korrekt definiert wird, muß der neue Klient durch Neuerstellung Mandant eingerichtet werden.
  • Die Neuerstellung Mandant wird nur die Standardkonten Laden. In order to load all your non default accounts and create your account hierarchy, you must log in the system with your new Admin Role. Now there are two steps to follow. First go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > Import File Loader and choose your COA file (set the Import Format to 'Accounting - Accounts' value). Confirm your choice and the accounts already reside in an I_* table in the database. The second step in the import procedure (by placing the imported accounts into a PA_* table in the database) is to go down the Menu to System Admin > Data > Data Import > Import Account window. In there just press the 'Import Accounts' button. Choose your relevant Element and data-importing behavior and confirm. After the process is finished you have to log out and log back in. If you select the 'Element Value' tab in the Account Element you will see your Chart Of Accounts organized in your preferred hierarchy. By the way this two-staged importing mechanism is employed in the addition of the major business objects into your system (e.g. Business Partners, Products, etc.).
  • Zu den Kontendateien: Wenn Sie z.B. die .cvs Beispieldatei ändern um Sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen, sollten Sie Vorsicht walten lassen: you must have only and only one account defined for each of the Default Accounts. Otherwise, the process will fail. The file is required with unmodified structure when you initially create a new Client. To change the example account file, we advice you:
Delete all lines with exception of the ones, which have Default Accounts.
Change the lines (value/key, name, description) as you need for your chart of accounts.
Add the other accounts in your chart of accounts.
Die oben dargestellten Schritte sind mit dem Adempiere Account editor leicht umzusetzen
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