DE/Geschäftspartnergruppe
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Fenster: Geschäftspartnergruppe
Hilfe: Im Fenster "Geschäftspartnergruppe" können Sie Buchführungsparameter auf Gruppenebene festlegen. Hier festgelegte Parameter werden für jeden Geschäftspartner, den Sie einer Gruppe zuordnen, als Standardwerte verwendet. Die Daten können jedoch später für jeden Geschäftspartner individuell angepasst werden.
Tab: Geschäftspartnergruppe
Tabelle: C_BP_Group
Im Register "Geschäftspartnergruppe" können Sie eine Geschäftspartnergruppe mit gemeinsamen Berichts- und Buchführungsstandards zusammenstellen
File:TTH Geschäftpartnergruppe 360LTS.png
Bei der Neuanlage einer Geschäftspartnergruppe kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. | Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | Value NVARCHAR2(40) String |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Greeting | Anrede | "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz. | "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. | C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Default | Standard | Standardwert | Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, dass dieser Eintrag als Standardwert benutzt wird. | IsDefault CHAR(1) YesNo |
Print Color | Druck Farbe | Farbe für Druck und Anzeige. | Farbe für Druck und Anzeige. | AD_PrintColor_ID NUMBER(10) TableDir |
Priority Base | Prioritätsbasis | Basis der Priorität. | Wenn die Priorität von der Wichtigkeit abgeleitet wird, wird die Basis auf die Nutzerwichtigkeit "aufgeschlagen". | PriorityBase CHAR(1) List |
Priority Base | Prioritätsbasis | Basis der Priorität. | Wenn die Priorität von der Wichtigkeit abgeleitet wird, wird die Basis auf die Nutzerwichtigkeit "aufgeschlagen". | PriorityBase CHAR(1) List |
Confidential Info | Vertrauliche Informationen | Es können "Vertrauliche Informationen" eingegeben werden. | Wenn Anfragen über das Web eingegeben/aktualisiert wurden, kann der Nutzer die Informationen als vertraulich kennzeichnen. | IsConfidentialInfo CHAR(1) YesNo |
Price List | Preisliste | Bezeichnung der Preisliste | Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. | M_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir |
Purchase Pricelist | Einkaufspreisliste | Preisliste, die von diesem Geschäftspartner verwendet wird. | Gibt die Preisliste des Lieferanten an, deren Produkte die Organisation einkauft. | PO_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir |
Discount Schema | Rabattschema | Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts. | Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet. | M_DiscountSchema_ID NUMBER(10) Table |
Credit Watch % | Kredit beobachten % | "Kredit beobachten" - Bei welchem Prozentsatz des Kreditlimits soll "OK" in Beobachten umschlagen? | Verwaltet ADempiere den Kreditstatus, wird der Status "Kredit OK" in "Kredit beobachten" geändert, wenn der verfügbare Kredit den eingegebenen Prozentsatz erreicht. Wenn nichts eingegeben wird, arbeitet ADempiere mit 90%. | CreditWatchPercent NUMBER Number |
Price Match Tolerance | Kredit beobachten % | Toleranz für Preisübereinstimmung | Übereinstimmungstoleranz in Prozent von Bestellpreis zu Rechnungspreis. Die Differenz wird als Rechnungspreistoleranz für Plankostenrechnung gebucht. Wenn festgelegt, muss die Übereinstimmung zum Bestellpreis ausdrücklich genehmigt sein, wenn die Übereinstimmungsdifferenz größer als toleriert ist. Beispiel: Der Einkaufspreis beträgt 100 Euro und die Toleranz beträgt 1 (Prozent), dann muss der Rechnungspreis zwischen 99 und 101 Euro liegen, um automatisch genehmigt zu werden. | PriceMatchTolerance NUMBER Number |
Dunning | Mahnung | Mahnregeln für überfällige Rechnungen | "Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden. | C_Dunning_ID NUMBER(10) TableDir |
Tab: Zugeordnete Geschäftspartner
Tabelle: C_BP_Group_Acct
File:TTH GeschäftpartnergruppeTabZugeordneteGeschäftspartner 360LTS.png
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Business Partner Group | Geschäftspartnergruppe | Geschäftspartnergruppe | Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden. | C_BP_Group_ID NUMBER(10) TableDir |
Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. | Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | Value NVARCHAR2(40) String |
Greeting | Anrede | "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz. | "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. | C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Name 2 | Name 2 | zusätzliche Bezeichnung | zusätzliche Bezeichnung | Name2 NVARCHAR2(60) String |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Summary Level | Zusammenfassungsebene | Dies ist ein zusammenfassender Eintrag. | Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte | IsSummary CHAR(1) YesNo |
Credit Status | Kreditstatus | Kreditstatus des Geschäftspartners | Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok". | SOCreditStatus CHAR(1) List |
Open Balance | Offener Saldo | Dies ist ein zusammenfassender Eintrag. | Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest. | TotalOpenBalance NUMBER Amount |
Tax ID | Steuer-ID | Steueridentifikation | Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag. | TaxID VARCHAR2 String |
Tax exempt | Steuerbefreiung Auftrag | Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit. | Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. | IsTaxExempt CHAR(1) YesNo |
Tax exempt | Steuerbefreiung Auftrag | Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit. | Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. | IsTaxExempt CHAR(1) YesNo |
D-U-N-S | D-U-N-S | Dun & Bradstreet-Nummer | Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm. | DUNS CHAR(11) String |
Reference No | Referenznummer | Feld: Referenznummer
Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner |
Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können. | ReferenceNo NVARCHAR2(40) String |
NAICS/SIC | NAICS/SIC | Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | "NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft. | NAICS CHAR(6) String |
Rating | Einstufung | Klassifizierung oder Wichtigkeit | "Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet. | Rating CHAR(1) String |
URL | URL | Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org. | Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org. | URL NVARCHAR2(120) Unknown (40) |
Language | Sprache | Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde. | "Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde. | AD_Language VARCHAR2 Table |
Prospect | Aktiver Interessent/Kunde | Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden | Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt. | IsProspect CHAR(1) YesNo |
Potential Life Time Value | Potentieller Gesamtwert | Erwarteter Gesamtertrag | "Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung. | PotentialLifeTimeValue NUMBER Amount |
Actual Life Time Value | Aktueller Gesamtertrag | Aktueller Gesamtertrag | "Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung. | ActualLifeTimeValue NUMBER Amount |
Acquisition Cost | Akquisitionskosten | Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden. | "Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten. | AcqusitionCost NUMBER CostsPrices |
Employees | Mitarbeiter | Anzahl der Mitarbeiter | Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar. | NumberEmployees NUMBER(10) Integer |
Share | Anteil | Anteil dieses Kunden in Prozent. | "Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an. | ShareOfCustomer NUMBER(10) Integer |
Sales Volume in 1.000 | Verkaufsvolumen in 1.000 | Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung. | "Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an. | SalesVolume NUMBER(10) Integer |
First Sale | Erster Verkauf | Datum der ersten Verkaufstransaktion. | "Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an. | FirstSale DATE Date |
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