DE/Geschäftspartner Stammdaten
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Fenster: Geschäftspartner
Hilfe:Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.
Tab: Geschäftspartner
Tabelle: C_BPartner
File:TTH GeschäftspartnerTabGeschäftspartner 360LTS.png
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. | Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | Value NVARCHAR2(40) String |
Employee | Mitarbeiter | Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. | Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt. | IsEmployee CHAR(1) YesNo |
Greeting | Anrede | "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz. | "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. | C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Name 2 | Name 2 | Zusätzliche Bezeichnung | Zusätzliche Bezeichnung | Name NVARCHAR2(60) String |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Summary Level | Zusammenfassungsebene | Dies ist ein zusammenfassender Eintrag. | Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte. | IsSummary CHAR(1) YesNo |
Credit Status | Kreditstatus | Kreditstatus des Geschäftspartners | Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok". | SOCreditStatus CHAR(1) List |
Open Balance | Offener Saldo | Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung. | Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest. | TotalOpenBalance NUMBER Amount |
Tax ID | Steuer-ID | Steueridentifikation | Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag. | TaxID VARCHAR2 String |
Tax exempt | Steuerbefreiung Auftrag | Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit. | Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. | IsTaxExempt CHAR(1) YesNo |
******** | Bestellung steuerfrei | Ist ein Geschäftspartner bei Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. | ********* | |
******** | Steuergruppe | ******** | ******** | ******** |
D-U-N-S | D-U-N-S | Dun & Bradstreet-Nummer | Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm. | DUNS CHAR(11) String |
Reference No | Referenznummer | Feld: Referenznummer
Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner |
Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können. | ReferenceNo NVARCHAR2(40) String |
NAICS/SIC | NAICS/SIC | Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | "NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft. | NAICS CHAR(6) String |
Rating | Einstufung | Klassifizierung oder Wichtigkeit | "Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet. | Rating CHAR(1) String |
Business Partner Group | Geschäftspartnergruppe | Geschäftspartnergruppe | Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden | C_BP_Group_ID NUMBER(10) TableDir |
Language | Sprache | Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde. | "Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde. | AD_Language VARCHAR2 Table |
URL | URL | Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org. | Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org. | URL NVARCHAR2(120) Unknown (40) |
Prospect | Aktiver Interessent/Kunde | Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden | Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt. | IsProspect CHAR(1) YesNo |
Link Organization | Mit Organisation verknüpfen | Webkontext | Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben. | AD_OrgBP_ID NUMBER(10) Button |
Potential Life Time Value | Potentieller Gesamtwert | Erwarteter Gesamtertrag | "Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung. | PotentialLifeTimeValue NUMBER Amount |
Actual Life Time Value | Aktueller Gesamtertrag | Aktueller Gesamtertrag | "Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung. | ActualLifeTimeValue NUMBER Amount |
Acquisition Cost | Akquisitionskosten | Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden. | "Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten. | AcqusitionCost NUMBER CostsPrices |
Employees | Mitarbeiter | Anzahl der Mitarbeiter | Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar. | NumberEmployees NUMBER(10) Integer |
Share | Anteil | Anteil dieses Kunden in Prozent. | "Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an. | ShareOfCustomer NUMBER(10) Integer |
Sales Volume in 1.000 | Verkaufsvolumen in 1.000 | Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung. | "Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an. | SalesVolume NUMBER(10) Integer |
First Sale | Erster Verkauf | Datum der ersten Verkaufstransaktion. | "Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an. | FirstSale DATE Date |
******** | Logo | ******** | ******** | ******** |
Tab: Kunde
Tabelle: C_BPartner
Das Register "Kunde" legt einen Geschäftspartner fest, der Kunde dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.
File:TTH GeschäftpartnerTabKundeGartenWelt 360LTS.png
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. | Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | Value NVARCHAR2(40) String |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Customer | Kunde | Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. | Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt | IsCustomer CHAR(1) YesNo |
Document Copies | Belegexemplare | Anzahl zu druckende Exemplare. | "Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erstellt werden sollen. | DocumentCopiesr NUMBER(10) Integer |
Invoice Rule | Rechnungsstellung | Häufigkeit und Art der Rechnungen | "Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden. | InvoiceRule CHAR(1) List |
Invoice Schedule | Rechnungsplan | Plan für die Rechnungsstellung. | "Rechnungsplan" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest. | C_InvoiceSchedule_ID NUMBER(10) TableDir |
Delivery Rule | Bündelung | Legt den Lieferzeitpunkt fest. | "Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist? | DeliveryRule CHAR(1) List |
Delivery Via | Versandart | Wie der Auftrag ausgeliefert wird. | "Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet? | DeliveryRule CHAR(1) List |
Price List | Preisliste | Bezeichnung der Preisliste | Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. | M_PriceList_ID NUMBER(10) List |
Discount Schema | Rabattschema | Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts | Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet. | M_DiscountSchema_ID NUMBER(10) Table |
Flat Discount % | Fester Rabatt % | Prozentsatz fester Rabatt. | Prozentsatz fester Rabatt. | FlatDiscount NUMBER Number |
Payment Rule | Zahlungsweise | Wie die Rechnung bezahlt wird. | Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. | PaymentRule CHAR(1) List |
Payment Term | Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). | Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir |
Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter | "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. | SalesRep_ID NUMBER(10) Table |
Dunning | Mahnung | Mahnregeln für überfällige Rechnungen | "Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden. | C_Dunning_ID NUMBER(10) TableDir |
Order Reference | Referenz Auftrag | Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). | Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. | POReference NVARCHAR2(20) String |
Discount Printed | Rabatt drucken | Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken. | Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird. | IsDiscountPrinted CHAR(1) YesNo |
Order Description | Beschreibung Auftrag | In Aufträgen verwendete Beschreibung | Beschreibung Auftrag gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen für diesen Kunden verwendet werden soll. | SO_Description NVARCHAR2(255) String |
Invoice Print Format | Druckformat Rechnung | Druckformat für Rechnungen. | Für den Belegdruck muss ein Format festgelegt werden. | Invoice_PrintFormat_ID NUMBER(10) Table |
Min Shelf Life % | Mindesthaltbarkeit % | Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz. | Mindesthaltbarkeit von Produkten mit Garantiedatum. Wenn > 0 können Sie keine Produkte deren Haltbarkeitsdatum (MHD heute/Mindesthaltbarkeitstage) weniger als das MHD beträgt auswählen, außer Sie haben "Alle anzeigen" gewählt. | ShelfLifeMinPct NUMBER(10) Integer |
SO_CreditLimit | Kreditlimit | Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge. | "Kreditlimit" ist die zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge in der primären Buchführungswährung. Ist das Kreditlimit gleich 0, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. | ShelfLifeMinPct NUMBER Amount |
Credit Used | Kredit gewährt | Aktuell offener Saldo | "Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. | SO_CreditUsed NUMBER Amount |
Dunning Grace | Kredit gewährt | Datum Mahnungsaufschub | "Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. | SO_CreditUsed NUMBER Amount |
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