User:Chdrsto
Geschäftsprozesse
Quotation
In dieser Anleitung wird beschrieben wie ein Angebot für einen Kunden erstellt wird.
Sales Order öffnen
Bei einem Angebot handelt es sich um den gleichen Dokumententyp wie beim Kundenauftrag.. Um eine Offerte zu erstellen startet man die Transaktion Sales order und wählt als Dokumententyp "Quotation" aus.
Klick auf die Transaktion: Sales Order
Dokumenttyp wählen
Um ein Angebot zu erstellen, wählt man im neu geöffneten Fenster Sales Order unter Target Document Type den Typ Quotation. Anschliessend wählt man einen Kunden und speichert den Beleg.
INFO:
Hat man einen Business Partner ausgwählt, werden alle im Kundenstamm hinterlegten und verfügbaren Informationen automatisch ergänzt. Bsp:
- Invoice Partner
- Partner Location
- Invoice Location
- User/Contact
- Invoice Contact
- Price List
- Currency
- Payment Rule
- Payment Term
Als nächster Schritt speichern.
Angebotsposition eingeben
Die OAngebotspositionen gibt man im Tab „Order Line“ ein. Als erster Schritt muss man das Produkt auswählen. Anschliessend werden die zusätzlichen Daten wie Preise, Lieferfristen usw. automatisch gezogen. Nun gibt man die Anzahl des gewünschten Artikels ein und speichert. Auch hier können die automatisch gezogenen Daten manuell überschrieben werden. Sie gelten dann aber nur für diese Offerte und werden nicht in die Stammdaten übernommen. Sollten mehrere Positionen offeriert werden, muss dieser Schritt mehrmals ausgeführt werden.
