DE/Überprüfung Ersteinrichtung Mandant

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Workflow: Überprüfung Ersteinrichtung Mandant

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Überprüfung der Ersteinrichtung eines neuen Mandanten auf Systemebene.

Mit Hilfe dieses Workflows führen Sie die Systemeinrichtung eines neuen Mandanten mit Hilfe der automatischen "Ersteinrichtung eines Mandanten" durch. Vielleicht möchten Sie sich auch die folgenden Workflows ansehen: - Konto einrichten - Geschäftspartner einrichten - Produkt einrichten - Preisliste einrichten - Lager einrichten - Steuer einrichten.


Die in diesem Workflow angebotenen Punkte sollten der Reihe nach verwendet werden.

Nach der Ersteinrichtung sind insbesondere folgende Punkte wichtig:


Die beiden Punkte Import Ladeprogramm und Import Konto können übersprungen werden wenn Sie keinen Import durchführen möchten.


Sollte Ihr Geschäftsjahr vom 01.01 bis zum 31.12 gelten und die Installation wurde gerade im laufenden Jahr durchgeführt, können Sie auch diesen Punkt zunächst überspringen.

Wurde ADempiere jedoch zum Ende des letzten Jahres installiert wurde als Buchungszeitraum das letzte Jahr freigegeben. In diesem Fall können Sie, ohne die Freigabe im Kalender, keine Buchungen im aktuellen Jahr durchführen.

Um Buchungszeiträume einzugrenzen (z.B. auf den aktuellen Monat) oder Buchungszeiträume neu freizugeben, verwenden Sie den Kalender.



Mandant

Verwaltung Mandant

Der "Mandant" ist die oberste Ebene eines unabhängigen Geschäftseintrags. Jeder Mandant wird einer oder mehreren Organisationen berichten. Jeder Mandant legt Buchungsparameter fest (Buchungsschema, Baumdefinition, nicht monetäre Maßeinheiten). Um einen neuen Mandanten anzulegen, führen Sie "Ersteinrichtung Mandant" in der Administrator-Rolle durch. Erstellen Sie den neuen Mandanten nicht in diesem Fenster, sondern verwenden Sie "Ersteinrichtung Mandant", damit Sie die nötigen Sicherheits- und Zugangsregeln anlegen können. Wenn Sie hier einen neuen Mandanten anlegen, werden Sie nicht in der Lage sein, ihn einzusehen und zudem wird die notwendige Infrastruktur nicht angelegt.



Organisation

Verwaltung Organisationen

Das Fenster "Organisation" ermöglicht Ihnen, Organisationseinträge anzulegen und zu verwalten. Eine Organisation ist häufig eine juristische Person oder eine Untereinheit, für die Belege und Transaktionen bearbeitet werden.



Rolle

Verwaltung Nutzerverantwortlichkeiten

Im Fenster "Rolle" können Sie die verschiedenen Rollen der Nutzer im System festlegen. Rollen regeln den Zugriff auf Fenster, Aufgaben, Berichte usw. Für Mandanten sind die Administratorrolle, wie die Nutzerrolle voreingestellt. Sie können weitere Rollen hinzufügen, um den Zugriff auf spezifische Funktionen oder Daten zu regeln. Sie können Nutzer zu einer Rolle hinzufügen. Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind.



Nutzer

Verwaltung Systemnutzer

Das Fenster "Nutzer" ermöglicht die Verwaltung jedes Nutzers im System. Nutzer können sich im System anmelden und haben über eine oder mehrere Rollen Zugriff auf die Systemfunktionen. Ein Nutzer kann auch ein Geschäftspartnerkontakt sein.



Kalender

Verwaltung Kalender

Der "Kalender" ermöglicht die Verwaltung der Kalender für Periodenkontrolle und Berichtssteuerung. Es ist auch möglich, alternative Kalender anzulegen (z. B. für Geschäftsjahre von Juli bis Juni).



Quellseite

Hilfstext im Workflow Überprüfung Ersteinrichtung Mandant



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