DE/Neuen Kunden hinzufügen
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Contents
Hintergrund
Die Stammdaten der Kunden werden als Geschäftspartner verwaltet.
Vorbereitung
Jeder Geschäftspartner und damit auch Kunden benötigt einige vorgelagerte Stammdaten. Diese Stammdaten sollten vor dem ersten Kunden angelegt werden.
Hierzu kann der Workflow Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Einrichtung Geschäftspartner | →Einrichtung Geschäftspartner }} verwendet werden. Durch den Workflow werden die wichtigsten Stammdaten im Vorfeld einmalig erfasst:
Geschäftspartnergruppe
Anrede
Zahlungsbedingungen
Rechnungsplan
Mahnung
Import Geschäftspartner
Geschäftspartner
Alternativ können die Fenster bei Bedarf auch einzeln angesprochen und bearbeitet werden.
Zusätzlich werden für Kunden und Lieferanten Preislisten benötigt. Die Preislisten können auch später, wenn Artikel vorhanden sind, angelegt werden. Für die Preislistenanlage kann auch der Workflow verwendet werden.
Vorgehensweise
Wie bereits bei den Geschäftspartner Stammdaten beschrieben werden Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter in einer Datei als Geschäftspartner gespeichert. Für jeden Geschäftspartnertyp sind spezielle Eingabemasken bzw. Karteireiter verfügbar um die spezifischen Stammdaten zu verwalten.
Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}
In dem Bereich Geschäftspartner werden die grundlegenden Daten erfasst:
- Suchschlüssel
- Der Suchschlüssel kann mit einem beliebigen Wert ausgefüllt werden.
- Alternativ bleibt dieses Feld LEER. In diesem Fall wird die nächste Nummer aus dem Nummernkreis verwendet. Der Nummernkreis kann über Menü{{#if: Leistungsanalyse | →Leistungsanalyse }}{{#if: Einstellungen Buchführung | →Einstellungen Buchführung }}{{#if: Belegnummernkreis | →Belegnummernkreis }} und dem Tabelleneintrag DocumentNo_C_BPartner eingesehen und geändert werden.
- Die Anrede wird aus den bereits vorgegebenen Anreden ausgewählt.
- In das Feld Name wird der Firmenname eingetragen.
- Die Beschreibung ist optional.
TAB: Geschäftspartner
Die Felder werden gemäß Beschriftung bzw. der Feldbeschreibung "Geschäftspartner Stammdaten" ausgefüllt.
Besonderer Hinweis:
Das Auswahlfeld Geschäftspartnergruppe ist wichtig. Die Vorenstellungen der Geschäftspartnergruppe finden beim Geschäftspartner Anwendung.
TAB: Kunde
Im Tab Kunde werden zunächst nur die Felder Mandant bis zum Auswahlfeld Kunde angezeigt. Das Auswahlfeld Kunde ist noch nicht aktiviert.
Sobald das Feld Kunde aktiviert wird werden diverse weitere Felder zur Bearbeitung und Ansicht freigegeben.
Die Felder werden gemäß Beschriftung bzw. der Feldbeschreibung "Geschäftspartner Stammdaten" ausgefüllt.
Besonderer Hinweis:
In dem Feld Vertriebsbeauftragter kann nur ein aktiver Mitarbeiter ausgewählt werden, wenn er auch durch das Auswahlfeld Vertriebsbeauftragter im Tab: Mitarbeiter gekennzeichnet ist. Sobald ein Vertriebsbeauftragter selbst bei ADempiere angemeldet ist und seine eigenen Kunden anlegt wird der eigenen Name in dem Feld Vertriebsbeauftragter im Tab: Kunde eingetragen. Dieser Eintrag kann natürlich manuell geändert werden. Handelt es sich bei der angemeldeten Person nicht um einen Vertriebsbeauftragten, wird jeder neue Kunde ohne Vorgabe im Feld Vertriebsbeauftragter angelegt.
TAB: Ort
Auch hier werden die Felder gemäß Feldbeschriftung ausgefüllt. Für jeden Geschäftspartner können beliebig viele Orte / Anschriften angelegt und durch die Auswahlfelder
- Lieferadresse
- Zahlungsadresse
- Rechnungsadresse
- Erstattungsadresse
klassifiziert werden.
Kunden anlegen
Für die Firma GartenWelt legen wir folgende Kunden an:
(Alle Namen sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen mit echten Personen oder Firmen sind nicht beabsichtigt)
Mandant | GartenWelt | GartenWelt | GartenWelt | GartenWelt |
---|---|---|---|---|
Organisation | * | * | * | * |
Suchschlüssel | 1000007 | 1000008 | 1000009 | 1000010 |
Name | Baumarkt Otterndorf GmbH | Gartenmarkt Hambug OhG | Planten - Centrum Venlo | Baumarkt Zürich |
Adresszeile 1 | Otterstraße 1 | Hamburgerstr. 1 | Venlo Weg 1 | Züricher Str. 1 |
Land | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Schweiz |
PLZ | 21762 | 20537 | 5900 | 8000 |
Bundesland | Niedersachsen | Hamburg | ||
Stadt | Otterndorf | Hamburg | Venlo | Zürich |
Geschäftspartnergruppe | Innerdeutsche Kunden | Innerdeutsche Kunden Top 10 | Kunden | Kunden |
Quellseiten
[Danke an Norbert Wessel für den Tipp]