DE/Neuen Kunden hinzufügen

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

DE/Inhaltsverzeichnis{{#if: | | [[{{{2}}}]] }}{{#if: | | [[{{{3}}}]] }}{{#if: | | [[{{{4}}}]] }}{{#if: | | [[{{{5}}}]] }} | DE/Neuen Kunden hinzufügen{{#if: DE/Inhaltsverzeichnis| | DE/Inhaltsverzeichnis }} ⇒


Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt Beiträge


Hintergrund

Die Stammdaten der Kunden werden als Geschäftspartner verwaltet.


Vorbereitung

Jeder Geschäftspartner und damit auch Kunden benötigt einige vorgelagerte Stammdaten. Diese Stammdaten sollten vor dem ersten Kunden angelegt werden.

Hierzu kann der Workflow Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Einrichtung Geschäftspartner | →Einrichtung Geschäftspartner }} verwendet werden. Durch den Workflow werden die wichtigsten Stammdaten im Vorfeld einmalig erfasst:

Geschäftspartnergruppe
Anrede
Zahlungsbedingungen
Rechnungsplan
Mahnung
Import Geschäftspartner
Geschäftspartner

Alternativ können die Fenster bei Bedarf auch einzeln angesprochen und bearbeitet werden.


Zusätzlich werden für Kunden und Lieferanten Preislisten benötigt. Die Preislisten können auch später, wenn Artikel vorhanden sind, angelegt werden. Für die Preislistenanlage kann auch der Workflow verwendet werden.



Vorgehensweise

Wie bereits bei den Geschäftspartner Stammdaten beschrieben werden Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter in einer Datei als Geschäftspartner gespeichert. Für jeden Geschäftspartnertyp sind spezielle Eingabemasken bzw. Karteireiter verfügbar um die spezifischen Stammdaten zu verwalten.


Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}

In dem Bereich Geschäftspartner werden die grundlegenden Daten erfasst:

  • Suchschlüssel
    • Der Suchschlüssel kann mit einem beliebigen Wert ausgefüllt werden.
    • Alternativ bleibt dieses Feld LEER. In diesem Fall wird die nächste Nummer aus dem Nummernkreis verwendet. Der Nummernkreis kann über Menü{{#if: Leistungsanalyse | →Leistungsanalyse }}{{#if: Einstellungen Buchführung | →Einstellungen Buchführung }}{{#if: Belegnummernkreis | →Belegnummernkreis }} und dem Tabelleneintrag DocumentNo_C_BPartner eingesehen und geändert werden.
  • Die Anrede wird aus den bereits vorgegebenen Anreden ausgewählt.
  • In das Feld Name wird der Firmenname eingetragen.
  • Die Beschreibung ist optional.


TAB: Geschäftspartner

Die Felder werden gemäß Beschriftung bzw. der Feldbeschreibung "Geschäftspartner Stammdaten" ausgefüllt.


Besonderer Hinweis:

Das Auswahlfeld Geschäftspartnergruppe ist wichtig. Die Vorenstellungen der Geschäftspartnergruppe finden beim Geschäftspartner Anwendung.



TAB: Kunde

Im Tab Kunde werden zunächst nur die Felder Mandant bis zum Auswahlfeld Kunde angezeigt. Das Auswahlfeld Kunde ist noch nicht aktiviert.

Sobald das Feld Kunde aktiviert wird werden diverse weitere Felder zur Bearbeitung und Ansicht freigegeben.

Die Felder werden gemäß Beschriftung bzw. der Feldbeschreibung "Geschäftspartner Stammdaten" ausgefüllt.


Besonderer Hinweis:

In dem Feld Vertriebsbeauftragter kann nur ein aktiver Mitarbeiter ausgewählt werden, wenn er auch durch das Auswahlfeld Vertriebsbeauftragter im Tab: Mitarbeiter gekennzeichnet ist. Sobald ein Vertriebsbeauftragter selbst bei ADempiere angemeldet ist und seine eigenen Kunden anlegt wird der eigenen Name in dem Feld Vertriebsbeauftragter im Tab: Kunde eingetragen. Dieser Eintrag kann natürlich manuell geändert werden. Handelt es sich bei der angemeldeten Person nicht um einen Vertriebsbeauftragten, wird jeder neue Kunde ohne Vorgabe im Feld Vertriebsbeauftragter angelegt.



TAB: Ort

Auch hier werden die Felder gemäß Feldbeschriftung ausgefüllt. Für jeden Geschäftspartner können beliebig viele Orte / Anschriften angelegt und durch die Auswahlfelder

  • Lieferadresse
  • Zahlungsadresse
  • Rechnungsadresse
  • Erstattungsadresse

klassifiziert werden.



Kunden anlegen

Für die Firma GartenWelt legen wir folgende Kunden an:

(Alle Namen sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen mit echten Personen oder Firmen sind nicht beabsichtigt)


Mandant GartenWelt GartenWelt GartenWelt GartenWelt
Organisation * * * *
Suchschlüssel 1000007 1000008 1000009 1000010
Name Baumarkt Otterndorf GmbH Gartenmarkt Hambug OhG Planten - Centrum Venlo Baumarkt Zürich
Adresszeile 1 Otterstraße 1 Hamburgerstr. 1 Venlo Weg 1 Züricher Str. 1
Land Deutschland Deutschland Niederlande Schweiz
PLZ 21762 20537 5900 8000
Bundesland Niedersachsen Hamburg
Stadt Otterndorf Hamburg Venlo Zürich
Geschäftspartnergruppe Innerdeutsche Kunden Innerdeutsche Kunden Top 10 Kunden Kunden



Quellseiten

[Danke an Norbert Wessel für den Tipp]



Beiträge